Clareza para cuidar melhor do seu patrimônio
A Wiss monitora seu portfólio 24/7. Comece pelo Raio-X e receba uma prévia gratuita dos riscos, custos e desalinhamentos que os extratos isolados não mostram. No relatório completo, entenda o que merece atenção primeiro e por quê.
Solicite acesso. Após aprovação, comece pelo Raio-X dos seus extratos.
Entenda com um exemplo
Quando cada produto foi escolhido em um momento e está em uma instituição, é fácil conhecer as partes sem enxergar o conjunto. Nome e saldo não respondem, sozinhos, se a carteira continua adequada para você.
Clareza para não manter sua carteira no automático.
Lê o extrato de qualquer corretora ou banco
Os nomes acima são apenas exemplos comuns nos extratos que recebemos — não são uma lista fechada de instituições nem uma promessa de integração específica.
Ele surge quando as posições são vistas juntas: riscos se repetem, custos pesam, a liquidez não acompanha seus planos ou a carteira exige mais do que combina com seu perfil.
Visão completa
Reúna investimentos de diferentes bancos e corretoras em uma mesma leitura. O Raio-X avalia o conjunto para revelar concentrações, custos e outros pontos de atenção.
Coerência
Seus objetivos, seu horizonte, sua necessidade de recursos e sua tolerância a perdas dão contexto aos investimentos. Assim, você identifica possíveis desalinhamentos com o seu momento.
Direção
Conheça os pontos de atenção na prévia gratuita. No relatório completo, veja melhorias por prioridade, entenda as justificativas e prepare perguntas para decidir com mais clareza.
Como funciona
Envie os extratos em PDF dos bancos e corretoras que quiser analisar. Seus investimentos continuam onde estão.
Confira as posições, responda ao questionário e veja na prévia gratuita o diagnóstico e os pontos de atenção encontrados.
No relatório completo, consulte melhorias, prioridades, justificativas e perguntas para levar à sua próxima decisão.
Da sensação à clareza
Imagine uma carteira formada ao longo dos anos, com produtos em instituições diferentes. Cada posição parece familiar, mas a análise do conjunto aponta riscos compartilhados e um desencontro entre liquidez e objetivos. Agora existe uma ordem para aprofundar cada questão.
A Wiss não decide por você. Ela organiza evidências para você decidir com mais clareza.
Os extratos e as análises ficam vinculados à sua conta. Você acompanha suas informações em um espaço próprio.
O Raio-X começa com a leitura dos extratos. Você revisa os dados extraídos para que a análise parta da carteira que reconhece como sua.
Começar pelo Raio-X não exige transferir a carteira para a Wiss. Os nomes das instituições na página são exemplos de fontes de extrato.
A Wiss acompanha o portfólio 24/7. A plataforma oferece contexto para sua análise; as decisões e a execução de operações continuam com você.
A prévia apresenta o diagnóstico e os pontos de atenção encontrados na carteira informada. As melhorias estratégicas, prioridades, justificativas e perguntas para o assessor fazem parte do relatório completo.
Não. A análise parte dos extratos que você envia. A Wiss não custodia ativos nem executa ordens, e seus investimentos continuam nas instituições onde estão.
Não. A análise oferece uma leitura independente e perguntas que podem complementar a conversa com o profissional que já acompanha você. A decisão e a implementação continuam sob seu controle.
A Wiss é remunerada pelo cliente e não recebe comissões de emissores, distribuidores ou intermediários dos investimentos analisados. A receita da análise não depende da compra ou venda desses ativos.
Solicite acesso e aguarde a aprovação. Depois, envie os extratos em PDF, confirme as posições extraídas e responda ao questionário. Você recebe uma prévia gratuita; as seções completas são desbloqueadas por pagamento da versão correspondente do relatório.
Não. Você pode começar com extratos de qualquer corretora ou banco. A leitura depende do conteúdo e da qualidade do PDF. Os nomes de instituições nesta página são exemplos, não uma promessa de integração automática.
Faça o Raio-X, conheça os pontos de atenção e descubra o que aprofundar antes da sua próxima decisão.